Thiết lập CRM
Giai đoạn bán hàng và vai trò quan hệ là dữ liệu của từng đơn vị, không phải hằng số trong mã nguồn.
Quy trình bán hàng — Quy trình bán hàng mặc định
Mã DEFAULT · Sinh tự động khi chuyển danh sách giai đoạn từ mã nguồn sang dữ liệu cấu hình được
| Thứ tự | Giai đoạn | Mã | Xác suất mặc định | Loại | Được chuyển tiếp sang |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tiềm năng | LEAD | 10% | Đang mở | Đã sàng lọc · Thua |
| 20 | Đã sàng lọc | QUALIFIED | 25% | Đang mở | Khảo sát · Thua |
| 30 | Khảo sát | DISCOVERY | 40% | Đang mở | Báo giá · Thua |
| 40 | Báo giá | PROPOSAL | 60% | Đang mở | Đàm phán · Thua |
| 50 | Đàm phán | NEGOTIATION | 80% | Đang mở | Thắng · Thua |
| 60 | Thắng | WON | 100% | Kết thúc — Thắng | — (giai đoạn kết thúc) |
| 70 | Thua | LOST | 0% | Kết thúc — Thua | — (giai đoạn kết thúc) |
Vai trò trong quan hệ khách hàng
Dùng khi gắn một người liên hệ vào khách hàng. Một người có thể giữ nhiều vai trò, ở nhiều khách hàng khác nhau.
Chốt được quyết định mua
DECISION_MAKER
Nắm ngân sách, duyệt chi
ECONOMIC_BUYER
Thẩm định giải pháp về mặt kỹ thuật
TECHNICAL_EVALUATOR
Kiểm soát điều khoản thanh toán/giá
FINANCE
Đầu mối thủ tục mua sắm/đấu thầu
PROCUREMENT
Ủng hộ và vận động nội bộ giúp mình
CHAMPION
Không quyết nhưng tác động tới quyết định
INFLUENCER
Trực tiếp dùng sản phẩm/dịch vụ
END_USER
Đối tác/đại lý liên quan tới tài khoản
PARTNER
Tư vấn độc lập cho khách hàng
ADVISOR
Mặc định khi chưa xác định vai trò
CONTACT
Liên kết sang cấu hình dùng chung
CRM không có sơ đồ tổ chức hay trình thiết kế quy trình riêng — dùng chung của nền tảng để tránh hai nguồn sự thật.